Индия к 2030 году: вышло новое исследование текстильной промышленности

АНО «Центр по внешней торговле» при Минпромторге России выпустило исследование текстильной промышленности Индии. В нем подчеркивается, что Индия располагает полной цепочкой создания стоимости — от сырья до готовой одежды. К 2030 году Агентство по продвижению экспорта при правительстве Индии планирует увеличить производство до 350 млрд долларов, экспорт — до 100 млрд при темпе 10% в год.

Исследование «Центра по внешней торговле» отмечает, что текстильная промышленность Индии — одна из старейших отраслей страны, где традиционные ремесленные способы прядения и ткачества соседствуют с высокотехнологичными производствами волокон из хлопка, джута, шелка, шерсти и синтетики. Сектор держится на трех государственных схемах: создании текстильных парков (SITP), финансировании модернизации технологий (TUFS) и мега-парков (MITRA).

Ключевой ресурс Индии — натуральные волокна. У страны одна из самых сильных позиций по шелку: она производит 36,6 тыс. тонн из 91,4 тыс. тонн мирового производства. Также это единственная страна, выпускающая все его четыре товарных вида — тутовый, тасар, муга и эри. Выпуск этого материала растет каждый сезон — с 33,8 тыс. тонн в 2021–2022 годах до 38,9 тыс. тонн к 2025 году. Поэтому Индия постепенно приобретает статус базы для дифференциации ассортимента в премиальном и нишевом сегменте.

На Индию приходится 5,5 млн тонн из 24,1 млн тонн мирового производства хлопка, что составляет около 23%. При этом, согласно отчету, это и самый рисковый сегмент. Производство падает шесть сезонов подряд: с 36,5 млн тюков в 2020 году до 29,7 млн в 2025-м при весе тюка 170 кг. В сезоне 2024–2025 закупки превысили экспортные продажи: еще в 2020–2021 годах экспорт опережал импорт в семь раз. Крупнейшие покупатели индийского хлопка — Бангладеш и Китай, при этом сама Индия ввозит длинноволокнистый хлопок, которого в стране нет.

Такое положение можно оценивать как тенденцию: страна с четвертью мирового производства хлопка превращается в нетто-импортера, а значит, себестоимость хлопковых материалов и одежды будет волатильной.

В сегменте синтетики индийская текстильная промышленность занимает более скромные позиции. Страна выпускает 2 млн тонн искусственного волокна в год — около 1,5% мирового объема искусственных волокон. Производство вискозного штапельного волокна растет на 9% в год, но экспорт полиэстера и вискозы сокращается — на 6% и 2% в год. Авторы исследования связывают это с высоким внутренним спросом: прирост поглощает индийский рынок.

Готовая одежда — одна из ведущих статей индийского текстильного экспорта, и именно она сейчас теряет обороты: продажи сократились с 15,5 млрд долларов в 2019–2020 финансовом году до 14,5 млрд долларов в 2023–2024-м. Средняя динамика — минус 2% в год.

Внутри сегмента структура меняется. Единственная растущая категория — одежда из синтетики (+6%). Объем ее выпуска вырос с 3,4 млрд долларов в 2019–2020 годах до 4,3 млрд долларов в 2023–2024 годах. Хлопковая одежда, наоборот, сокращается (-1%). Ткани и готовые текстильные изделия (кроме одежды) теряют по 5% в год. Поэтому для российских брендов Индия — крупный рынок с большими свободными мощностями из-за стагнации собственного производства.

Прогноз исследователей «Центра по внешней торговле» предполагает перелом тренда: экспорт готовой одежды превысит 30 млрд долларов к 2027 году при темпе 12–13% в год, тогда как фактическая динамика сегмента за 2019–2024 годы отрицательная. Разрыв между целью и фактом означает одно: индийское предложение будет наращиваться, конкуренция производителей за заказы — усиливаться, а у закупщиков появятся аргументы для переговоров о ценах и мощностях.

Полная версия исследования «Текстильная промышленность Индии» доступна для скачивания по ссылке.